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title: 制胜新消费浪潮
type: 榕汇·行业
createDate: 2021-08-26T08:53:11.023Z
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  在中国双循环发展新格局下，消费的引擎作用更加凸显，中国消费行业拥有巨大的创业机会。


  高榕资本合伙人陈耀昌结合在消费行业多年的战略管理经验，分享今天消费行业有哪些革命性的基础设施变化。 


  **1、中长期技术推手**


  过去几年我们看到包括高速公路、航空、高铁、地铁等比较传统的基础设施还是不断有投入，但真正大的投资都在5G、云计算、大数据、IDC（Internet Data Center）、AI和物联网等“新基建”上。而这些投入都是未来做新消费、新零售、新物流和新供应链底层需要做的事情。


  其次是机器人和自动化，已经在很多工业和零售场景中有了应用，不断提升准确性、精度、安全性，降低成本，并在工业和消费应用中帮助实现标准化。


  还有一点，我比较关注新能源、新能源汽车。中国能源如果要满足不断增长的需求、减少排放，不大规模依赖进口的煤和石油，唯一出路就是大规模开发可再生能源，这是长期必然的发展趋势。包括5G、IDC等新基建对电力需求也是非常大的。电力未来可能成为我们工业、消费生活唯一能源来源，那么电力、包括电力的存储——电池技术会有很大的发展空间。


  而且可再生能源电力很特殊的地方在于边际成本很低，早期投入很高，但之后维护的费用是非常低的。所以带来的结果是能源的费用会大幅降低。这会为农业、工业生产、物流配送，以及接近居民区的零售空间带来正面的影响。比方来说，大型温室栽培的能源成本占到总成本的70%；临近居民区零售空间的商业用电成本非常高，可以占到总成本的20-30%，当电力成本降下来之后，可以赋能他们提升生存竞争能力。


  我们认为，电力发展将提升中国工业和消费行业与其他领先国家相比时的竞争力，连同中国在电池行业的领导地位，会是面向下一代的消费品发展的一大关键。


  **2、中国电动汽车战略与布局全球领先**


  伴随着新能源和电池技术成熟，中国电动汽车产业也有着迅猛的发展。为什么电动汽车产业有很高的价值？美国汽车行业支持了1000万就业人口，为美国贡献了3.5%的GDP；中国商务部2018年的官方统计，汽车行业直接间接支持了1/6的零售业就业人口，销售额占整个零售总额的10%。此外，当电动汽车成为以石油为中心的全球能源市场中的一个重要项目，便成为新生态系统的一部分，这一新生态包括无人驾驶和网约车。


  我们看到中国正在积极发展新能源汽车产业链，并进军海外市场。今年9月，中国新能源汽车销量创下月度历史新高，同比增长67.7%；特斯拉已宣布向欧洲出售中国制造电动汽车，这也代表中国的电动汽车制造技术已经达到世界级水平；宁德时代计划将海外市场份额从2019年的2%提升至2025年的14%。


  随着中国电动汽车供应链优势的加速聚集，有望成为全球电动汽车产业领导者。根据Securing America’s Future Energy（SAFE）的报告，全球在建的142个锂离子电池超级工厂中，107家在中国，美国有9家；预计未来5-10年，全球汽车制造商将在电动汽车的研发生产上投入3000亿美元，其中几乎一半的投资发生在中国。


  此外我们还看到蔚来等企业推行了自动换电模式，这也是受到国家政策支持的，换电站和充电网络作为新基建重要组成部分被写入政府工作报告。换电模式可能进一步助推电力成为大众化日常消费能源。


  **3、中国消费行业颠覆性基础设施变革**


  我们再来看中国消费行业一些颠覆性的基础设施。首先中国微信生态正不断成为越来越强大和完整的基础设施。从电子钱包、线上支付，到现在微信生态囊括了我们日常生活、社交、同城生活等功能，这是中国比较特别的基础设施。美国包括WhatsApp等社交媒体都没有微信这么大的生态系统。


  第二，过去两三年中国的“大物流生态”不断完善。所谓“大物流”，包括上游的工厂与农业产地物流，数以百万乃至千万的最后一公里送货司机，以及数百万、规模还在不断扩大的社区团购团长，他们正通过不同数据社群和数字化网络，实现整个生态的连接。


  第三，我们看到一些新商业模式把旧有的基础设施活化起来了。例如在社区团购普及起来之后，全国很多夫妻小店都被活化起来了，包括兴盛优选、拼多多、美团开发这些小店作为社区团购的自提点，成为一个小的物流中心，在履约最后一公里方面扮演低成本的角色，也成为社区团购抓流量、提供会员服务的重要点位。这些以前不值钱的小店，如今被新的技术、新的模式重新激活。


  **4、未来五年中国走出的国际消费品牌一定会越来越多**


  我们判断，中国品牌未来的发展会更加国际化，未来五年中国走出的国际消费品牌一定会越来越多。有几个大前提。


  第一个大前提，中国有世界级的生产中心，而且品质在不断提升。


  第二，中国有全世界最领先的社交媒体营销玩法，包括社交媒体、短视频、直播，我们可以把一样的营销玩法带到国际上，很容易把全球的新消费群吸引到中国品牌上。


  第三，过去二三十年，中国积累了很多优秀的本土消费品牌人才，再加上跨国公司培养出来的专业品牌经理，有很多人才在推动中国品牌的国际化。


  第四个推动力，国际消费品牌大玩家受到一些因素影响。首先是全球通胀下滑，以前通胀高的时候，消费品的营收增长很容易实现，今天传统的大消费品公司成长是非常缺少引擎的。而且他们在新的研发、新的营销上颠覆自己的决心也不大。所以在国际大玩家面临客观挑战的时候，会制造很多机会。



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